如何在 Odoo 18 中配置开票策略
Odoo 中的开票策略定义了在销售过程中，何时以及如何就产品或服务向客户开具发票。它使企业能够控制是根据订购数量开具发票，还是仅在产品交付或服务使用后开具发票。这种灵活性有助于企业管理现金流，并确保在销售周期的恰当节点开具发票
Odoo 提供以下两种主要的开票策略选项：
1、按订单数量开票（Invoice on Ordered Quantities）：订单确认后，立即根据订购数量向客户开具发票。适用场景：需预付款的定制产品、标准化商品销售、快速回款需求。
2、按交付数量开票（Invoice on Delivered Quantities）：仅在实际交付商品或服务后开具发票，基于实际交付数量。适用场景：实物商品分批交付、需验收的服务项目、信任优先的长期客户合作。
通过提供这些策略，Odoo 能够满足不同的商业模式，确保开票方式符合企业运营需求和客户期望。
配置开票策略
您可以通过销售设置在 Odoo 中配置全局开票策略。除非在产品层面进行覆盖，否则此策略将适用于所有新产品。以下是从设置中配置开票策略的步骤：
导航至 “销售”>“配置”>“设置”，在 “发票” 标题下，选择开票原则：“为已下单的产品开具发票” 或 “为已交付的产品开具发票”，如下所示。
请注意，如果你选择 “为已交付的产品开具发票” 的开票策略，在 Odoo 18 中将无法激活自动开票功能，需手动处理交付后开票流程。
在产品表单中配置开票策略
除了从设置菜单设置全局开票策略外，你还可以直接从产品表单为每个产品单独配置开票策略。这使你能够根据特定产品的要求，自定义发票的开具方式和时间。
导航至”销售(Sales) “> “产品(Products)”，打开需配置的具体产品。然后在产品表单的”销售(Sales)”选项卡中，选择”开票原则（Invoicing Policy）”：
注意：产品级策略优先级高于全局设置，适用于需要特殊开票规则的商品（如定制产品）。
开票策略对odoo销售流程的影响
在 Odoo 销售模块中，标准流程始于创建报价单。报价单准备好后，将其发送给客户。客户批准后，报价单被确认，转化为销售订单，随后触发发票的创建。
以下是开票策略对这一销售流程的影响：
1. 按订单数量开票：
此选项不会改变基本的销售流程。销售确认后，会立即根据订购数量生成发票。
优点：
·改善现金流：你可以提前收款，从而提高资金流动性。
·定制产品的预付款开票：对于需要定制或特殊订单的产品非常适用，因为在履行订单前需要收取款项。
挑战：
·客户满意度：客户可能不希望在收到货物之前就被开票，特别是在存在交货延迟的情况下。
·订单取消风险：如果客户在开票后但在交货前取消订单，你可能需要开具贷项通知单。
2. 按交付数量开票
优点：
·客户满意度：交付后开票确保客户只支付他们实际收到的货物或服务的费用，从而提高信任度和满意度。
·减少贷项通知单的开具：由于发票是根据交付数量开具的，开票错误的可能性较小，减少了更正或开具贷项通知单的需求。
挑战：
·现金流延迟：由于开票发生在交付之后，企业可能会在收款方面遇到延迟，这可能会影响现金流。
·部分交付：在部分交付的情况下，可能需要开具多张发票，从而增加行政工作量。
如果用户尝试为开票原则为 “按交付数量开票” 且交付未验证的产品创建发票，将出现以下错误消息：
预付款（Down Payments）
当在 Odoo 中使用 “按交付数量开票” 的开票策略，但你仍希望在交付发生之前开具发票时，可以使用预付款选项。此功能允许你创建预开发票，即使最终交付尚未完成。
以下截图显示了在尝试为采用 “按交付数量开票” 策略的产品创建发票时，Odoo 会提示选择预付款选项。
您可以选择按总金额的百分比或固定金额支付预付款。这里，我选择 “预付款（百分比）”，预付款比例为 20%。现在已为部分款项创建了一张草稿发票，如下所示。
一旦你的交付得到验证，就可以为剩余金额创建另一张发票，如下所示。
此功能为你的开票流程提供了灵活性，允许在完成交付之前进行部分或预收款。
总结
Odoo 中的开票策略对于确定如何以及何时向客户开票至关重要，它会影响销售流程和现金流管理。通过“按订购数量开票”和“按交付数量开票”等选项，企业可以定制开票策略以满足自身需求。
“按订购数量开票”策略可以更快地收款，而“按交付数量开票”策略通过确保客户仅为他们收到的货物或服务付款来建立客户信任。此外，预付款选项为部分付款提供了灵活性，有助于改善现金流管理。
通过有效利用这些开票策略，企业可以改善财务管理并提供更好的客户体验。
